営業〜工事とそれを支える販売管理を一つで実現

自由にアプリを拡張できるのがNuAppの特徴の一つです(※ご契約のプランによって作成できる上限があります)。そのため、営業などの現場よりの業務と、販売管理系の事務よりの業務を一括で実現できてしまいます。
ここでは、営業〜工事といった現場業務がある業種で、それと連動して販売管理も同時に行う活用例をご紹介致します。

想定業種・業務

リフォーム業、家電販売、工務店等

機能概要

顧客管理

顧客の基本属性だけでなく、過去の納入履歴等も関連付けて管理

営業支援

案件管理機能により、商談の進捗状況や顧客要望を共有

工事(計画、報告)

工事実施のための、品目やオプション等の情報を管理。
また、実施後は、費用や現場写真といった報告に活用。

販売管理

見積、発注、請求といった、取引に関わる情報を一元管理

Web問い合わせの自動取り込み

案件の多くは、Webからの問い合わせでスタートします。NuAppの「公開フォーム」機能は、Webフォームを生成し、入力された内容を直接取り込むことができるので、問い合わせを受けてリアルタイムに案件を自動生成し、担当者を割り振る、といった業務フローを実現できます。

明細型を使った、詳細情報の管理

工事を伴うリフォーム等の業種では、顧客のニーズに応じて機器や設備の組み合わせを提案・見積もりしていく必要があります。NuAppでは「明細」形式でデータを管理できるので、一つの案件に対して、機器①、②とオプションといった複数のアイテムや数量、金額を管理して、提案内容を管理していくことができます。また、こうした形式の案件情報から明細の内容を引き継いで、見積もりや発注、工事等のデータを簡易に作成することも簡単にできます。

この活用例の実現方法

「販売管理」と「CRM/SFA」の設定情報は、NuApp上から無償でインポート可能です。
こうしたアプリをベースに、データの連携設定や、貴社の業務に合わせたカスタマイズを行うことで、
この活用例のようなアプリケーションを実現することが可能です。
詳しくは、お問合せください。

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